Salesforce
Vollständiger CRM-Zugriff: Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Cases und mehr verwalten
Binden Sie Ihre Salesforce-Org ein und erhalten Sie vollen CRM-Zugriff auf Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Cases und mehr direkt aus Ihren Workflows heraus.
Authentifizierung: OAuth 2.0 mit benutzerdefinierter Login-URL. Verbinden Sie Ihre
Salesforce-Org über die Integrations-Seite. Sie werden nach Ihrer Salesforce-Instanz-URL gefragt
(z. B. https://mycompany.my.salesforce.com).
Aktionen
Salesforce bietet eine umfangreiche Sammlung von Aktionen, die nach Objekttyp gegliedert sind. Jeder Objekttyp unterstützt die Operationen Abrufen, Suchen, Erstellen, Aktualisieren und Kontext abrufen.
SOQL-Abfrage ausführen
Führt eine benutzerdefinierte SOQL-Abfrage (Salesforce Object Query Language) aus.
| Eingabe | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Query | Ja | SOQL-Abfragezeichenfolge (z. B. SELECT Id, Name FROM Account WHERE Industry = 'Technology' LIMIT 10) |
| Ausgabe | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
records | array | Datensätze des Abfrageergebnisses |
totalSize | number | Gesamtzahl der übereinstimmenden Datensätze |
Accounts
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Get Account | Per ID abrufen | Account ID |
| Find Account | Nach Name/Kriterien suchen | Name, Filterfelder |
| Create Account | Neuen Account erstellen | Name (erforderlich), Industry, Website, Phone |
| Update Account | Felder aktualisieren | Account ID, aktualisierte Felder |
Contacts
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Get Contact | Per ID abrufen | Contact ID |
| Find Contact | Nach Name/E-Mail suchen | Name, Email |
| Create Contact | Neuen Kontakt erstellen | Last Name (erforderlich), Email, AccountId |
| Update Contact | Felder aktualisieren | Contact ID, aktualisierte Felder |
Leads
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Get Lead | Per ID abrufen | Lead ID |
| Find Lead | Nach Name/E-Mail suchen | Name, Email |
| Create Lead | Neuen Lead erstellen | Last Name + Company (erforderlich), Email, Phone |
| Update Lead | Felder aktualisieren | Lead ID, aktualisierte Felder |
Opportunities
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Get Opportunity | Per ID abrufen | Opportunity ID |
| Find Opportunity | Nach Name suchen | Name |
| Create Opportunity | Neue Opportunity erstellen | Name + Stage + CloseDate (erforderlich), Amount, AccountId |
| Update Opportunity | Felder aktualisieren | Opportunity ID, aktualisierte Felder |
Cases
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Get Case | Per ID abrufen | Case ID |
| Find Case | Nach Betreff suchen | Subject |
| Create Case | Neuen Case erstellen | Subject (erforderlich), Description, ContactId, AccountId |
| Update Case | Felder aktualisieren | Case ID, aktualisierte Felder |
Tasks und Events
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Get/Find/Create/Update Task | Aufgabenverwaltung | Subject, Status, WhoId, WhatId |
| Get/Find/Create/Update Event | Kalenderereignisverwaltung | Subject, StartDateTime, EndDateTime |
Notes
| Aktion | Beschreibung | Wichtige Eingaben |
|---|---|---|
| Create Note | Notiz an einen Datensatz anhängen | Title, Body, ParentId |
| Get Notes for Record | Notizen zu einem beliebigen Datensatz abrufen | ParentId |
Reports
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Get Report | Berichtsdaten per ID abrufen |
| Find Report | Berichte nach Name suchen |
Erweitert
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Find Records Advanced | Mehrkriteriensuche über beliebige Objekttypen hinweg |
| Find Custom Objects | Benutzerdefinierte Salesforce-Objekte durchsuchen |
| Get Current User | Gibt das Profil des authentifizierten Benutzers zurück |