Vorlagen
Einen Workflow aus einer fertigen Vorlage starten oder einen eigenen Workflow als Vorlage speichern
Vorlagen sind fertige Workflows, die Sie kopieren und anpassen. Sie decken häufige Muster ab, etwa Formulareinsendungen verarbeiten, Benachrichtigungen versenden oder externe APIs aufrufen.
Vorlagen durchsehen
Öffnen Sie Vorlagen in der Seitenleiste von Workflows. Die Liste enthält zwei Arten:
- Systemvorlagen, die DeutschlandGPT für alle Organisationen bereitstellt
- Organisationsvorlagen, die Mitglieder Ihrer Organisation für alle darin gespeichert haben
Grenzen Sie die Liste mit den Tag-Filtern oben ein oder suchen Sie nach Name und Tag. Ihre Filterauswahl steht in der Adresse der Seite, Sie können sie also als Lesezeichen speichern oder weitergeben.
Auch auf einer leeren Arbeitsfläche können Sie mit einer Vorlage starten: Neben der Trigger-Auswahl führt Wähle ein Template zur selben Liste.
Eine Vorlage ansehen
Ein Klick auf eine Vorlagenkarte öffnet die Details: Name, Beschreibung, Tags und die Anzahl der Knoten.
Eine Vorlage verwenden
Klicken Sie auf einer Karte oder in den Details auf Vorlage verwenden. Ein neuer Workflow mit den Knoten und Verbindungen der Vorlage entsteht in Ihrem Arbeitsbereich und öffnet sich im Builder. Prüfen Sie ihn, wählen Sie in den Integrationsknoten Ihre eigenen Verbindungen und stellen Sie ihn bereit.
Der neue Workflow ist eine unabhängige Kopie. Spätere Änderungen an der Vorlage wirken sich nicht auf ihn aus.
Einen Workflow als Vorlage speichern
Erlaubt Ihre Rolle das Anlegen von Workflow-Vorlagen, enthält das Menü einer Workflow-Karte in der Übersicht den Eintrag Save as template (so beschriftet, auch in der deutschen Oberfläche). Im Dialog tragen Sie ein:
- Vorlagenname und Vorlagenbeschreibung
- Tags, aus denen die Filter auf der Vorlagenseite entstehen
- Sichtbarkeit: Unternehmen (nur in Ihrer Organisation)
Klicken Sie auf Vorlage erstellen. Die Vorlage erscheint dann auf der Vorlagenseite für alle in Ihrer Organisation.